توبی تایلر که از دست عموی سخت‌گیرش دانیل عصبانی است، از خانه خوانده خود فرار می‌کند تا به سیرک بپیوندد، جایی که به زودی با آقای استابز، شامپانزه بازیگوش، دوست می‌شود. با این حال، وقتی هری تاپر، فروشنده بدجنس شکلات، توبی را متقاعد می‌کند که عمه اولیو و عمو دانیل او را دوست ندارند و خواهان بازگشتش نیستند، زندگی در سیرک دیگر چندان شیرین و سرگرم‌کننده نیست. توبی به زندگی در سیرک تن می‌دهد، اما وقتی در نهایت می‌فهمد تاپر به او دروغ گفته و عمه و عمویش واقعاً او را دوست دارند، با خوشحالی دوباره به خانه بازمی‌گردد.

یک معاون کلانتر برای تحقیق درباره قتل یک مرد مکزیکی، در مقابل دامداران محلی می‌ایستد.